环球微动态丨湖北联发拟发行三期共50亿元中期票据 期限不超过5年
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4月12日，湖北省联合发展投资集团有限公司发布2023年度第二、三、四期中期票据募集说明书。
观点新媒体获悉，其中，2023年度第二期中期票据注册金额/本期发行金额为人民币20亿元 ，募集资金拟全部用于偿还发行人到期有息债务。期限5年，无担保，主承销商/簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。
2023年度第三期中期票据注册金额/本期发行金额为人民币15亿元，募集资金拟全部用于偿还发行人到期非金融企业债务融资工具。期限不超过5年，无担保，主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。
2023年度第四期中期票据注册金额/本期发行金额为人民币15亿元，募集资金拟全部用于偿还非金融企业债务融资工具“22鄂联投CP002”，期限不超过5年，无担保，主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联系主承销商为华夏银行股份有限公司。
数据显示，近年来，发行人在新城开发、房地产业务以及交通基础设施建设领域的投资不断增加，融资规模持续扩大，有息债务增长较快，整体融资成本不断增加。2019年末至2022年9月末，发行人有息债务余额分别为983.73亿元、1,243.52亿元、1,360.35亿元和1,508.05亿元；
同时，2019年末至2021年末及2022年9月末，发行人合并报表资产负债率分别为69.66%、72.14%、74.56%和77.30%，持续处于高位，主要是由于公司正处于高速发展期，对外投资较大，资金需求量较大。
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